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智能安防集成市场调研报告 行业动态-凯发k8娱乐


作者:转自安全自动化   |   发布时间:2019-03-27   |   点击数:108

本文节选于《2018-2023系统集成行业发展趋势及分析》,分析安防集成商在智能时代面临的挑战及机遇。

调查背景

it化大潮之下,安防产业正在经历一场深刻的变革。一方面,产业依然保持较高景气度,新技术新应用层出不穷,用户需求亦趋于理性。另一方面,崛起的制造商与新的闯入者正在酝酿重写原有的游戏规则,而作为产业链中的“桥梁”角色的集成商的地位正受到前所未有的考验。

近三年来,安防系统集成界的竞争日趋激烈和残酷,不少企业面临生存压力。有的集成商濒临倒闭的窘况,有的系统集成公司被收购或合并,还有的尝试重组转型。而实力规模较大的上市企业开始大面积扩充势力范围,占领更多的市场份额,另外有更多的it、广电、通讯等领域的企业介入安防系统集成领域;产业扁平化去中间化的趋势渐显,不但经销商、代理商要逐渐退出历史舞台,部分集成商也将被挤出局,沦为纯粹工程实施的“水电工”;行业集中度将进一步扩大;由于产业内的参与者增多,系统集成工程的利润进一步摊薄。

与此同时,在技术革新和集成商济济的环境下,安防用户族群也在不断发生着变化,它不再完全依赖于集成商,制造商开始跟它直接发生业务关系,它有了更多的选择性和参考。因为集成商在硬件设备方面不具备优势,或者用户指定了前端设备品牌,以及整体凯发k8娱乐的解决方案需求趋势、设备供应商持续在平台以及软件上的投人力度,都让si会感到越来越大挤压力度。整体凯发k8娱乐的解决方案提供商正在一步步往直接用户推进,si也面临持续研发投入或者转型的压力。由此,集成商与用户之间的关系也随时可能陷入危机。与此同时,用户价值体现越来越强烈,对技术创新和服务的接受度越来越高,集成商随时面临被踢出局的可能。

另外,目前安防系统集成市场依然杂乱无章,有待规范。在国内安防系统集成市场上,除公开竞标的项目,还有些靠关系、背景等拿项目的。部分安防、弱电项目招投标过程中暗藏着各种“潜规则”,招投标当事人相互串通,操纵招标结果。诸如,招投标当事人相互串通围标、投标人低价抢标、挂靠投标,有的集成商甚至与设计院、招标公司勾结,操纵招标结果,用合法的招标程序套取资金。

公安部科信局在研究谋划今后一个时期安防工作的发展思路时强调,将严格按照国务院“简政放权、转变职能和创新管理”的要求,进一步找准定位,认真梳理分析在产品管理、系统工程监管等工作中,哪些权力应该放掉、哪些事务必须管住,研究和谋划好今后工作的改革和发展方向。安防协会、认证中心、检测中心、安防标委会、安防重点实验室等安防行业“五驾马车”要进一步解放思想,紧紧抓住政府职能转变的机遇,对照《国务院机构改革和职能转变方案》,结合自身职能,研究和谋划标准、检测、认证、行业自律等工作如何更好地服务和推进公安技防管理工作的改革发展,进一步发挥行业组织、中介机构的作用。

    构建和完善设计规划规范标准、工程验收标准、维保运营服务标准、风险评估标准、效能评估,鼓励、开放和引入第三方设计评审、工程评审、风险评估、效能评估、安全检测等服务、鼓励和推动用户采购维保服务运营服务,推动工程集成商向服务型企业转型。

中国安防系统集成商基本概况

调查数据显示,2013-2017年中国安防系统集成市场的规模分别为1884. 11亿元、2197 .64元、2563.33亿元、2819 .66元、3158亿元 ,近两年增长率各自是16.64%12%10% 13%2017年增长率较前一年提升3个百分点,主要原因是2017年国内除了原有的安防建设外,新增了大批平安城市等新项目,同时雪亮工程开始加速,地区上,新疆成为2017年安防建设的新亮点。

分析认为,2015-2017年国内仍处于产业转型阶段,安防产业整体保持逐步低速增长状态,其增长速度将逐渐下降至10%左右:不过2018年之后,由于平安城市的最后冲刺,整体增速又将会有所提升。其主要影响因素为:国内的经济走势不尽明朗,由于地方政府债务、部分行业产能过剩等困难,并仍有下行风险。不过,2017年国家加大了通过扩大内需促进经济增长的措施,其对应的基础设施投资增速也将相应下降,由此与安防产业关联的平安城市(雪亮工程)、智能建筑、智能交通、金融信息化、能源信息化等细分领域的合意增速将放缓。

此外,安防系统集成市场的发展来自三方面驱动:一、经济总量的趋稳的常态化增长;二、城镇化进程的推进;三、安防系统应用的多样化。

基于国内宏观环境和安防产业发展规律,到2018年,安防系统集成市场增速出现较为显著的回升,增速将逐渐回归到16%的正常水平,到2020年安防系统集成市场总体规模接近5000亿元。其增长动力主要来自设备的大规模更新换代;另一方面受益于家庭安防市场兴起并呈现规模化发展态势。另外,需要指出的是,未来6年,安防系统集成工程市场发展将面临资金来源问题、技术发展与用户需求脱节、政策法规体系缺位等风险。

细分市场发展概况及预测

现阶段,安防系统已经覆盖到包括政府、公安、交通、司法、房地产、金融、能源、教育、医疗、通讯、部队等众多应用领域。依调查到的2 017年国内系统集成市场数据分析可见,平安城市虽然占比 下降,但仍继续领跑细分市场,占据安防19.5%的市场份额,紧随其后的分别是智能交通、房地产、金融等细分市场占据的权重最大,三者分别贡献了整个安防集成工程市场的13%10%9%。此外,排在第五到九位的分别是校园、能源、司法、医院,成为安防系统集成市场中具有重要分量的拼图。

由于前期市场渗透程度不同,预计未来6年市场需求将分别表现为10%-20%的不同增速,总体年增长率仍将保持在16%左右。将16%增长速度作为未来6年的最高复合增长速度。

平安城市安防系统集成市场规模

根据本次调研数据推估,2017年国内平安城市视频监控系统集成规模达680.47亿元,同比增长12%。认为平安城市系统集成市场增速在2015 -2017年出现小幅跌落后,2017年又开始平稳上升。预计到2020年,国内平安城市系统集成市场规模将突破1000亿元,达到1016. 35亿元,整体市场保持较为平稳的增速。

1、中国经济进入新常态,经济下行趋势不可避免。基础设施投资增长放缓,与之关联的城市安全防范体系建设也受一定影响;

2、城镇化进程推进,以及三四线城市、城乡结合部等新兴市场扩大基数。

3、智慧城市将由重点试点进入全面推广,促进系统深度应用与范围扩展。

交通领域安防系统集成市场规模

2017年,交通领域的安防系统集成规模达357.69亿元,同比增长15%。其中,城市道路交通和高速公路领域是领头羊,占据175 .74亿,第二名是铁路与轨道交通,其综合安防监控系统集成为102 .8亿,另外机场安防综合系统集成与港口安防综合系统集成分别为42 .9亿元与30亿元。

智能交通被誉为智慧城市框架下的明星板块。从《公安交通管理“十三·五”发展规划》以及各地市的《轨道交通建设规划》等文件来看,包括城市道路交通、高速公路、轨道交通、铁路、机场在内的交通运输子行业都将获得较大的发展空间。通过对20122016年智能交通行业有关统计数据的分析,考虑到宏观经济环境的变化以及未来的政策走向,分析认为,2015-2020年智能交通产业发展同样会经过一个较温和的u型增长轨迹,不过其增长规模整体下降不明显,在2016 2017年增长率跌至14%以后,增长率后续将逐步恢复到16%以上。需要强调是,城市道路交通由于产业市场化程度高,运营商业模式成熟、规范,发展最具潜力。

    a、智能交通发展符合国内社会经济需求并有政策护航。

    b、智能交通是新型城镇化建设的主角之一,发展潜力大。

    c、智能交通涉及行业众多,利好行业发展。

d、交通主要依靠政府投资建设,行业发展受政策影响明显。

地产/物业领域安防系统集成市场规模

数据显示,房地产是紧随政府/公安/交通之后的安防第三大细分市场。2017年,住宅、写字楼、酒店、商业地产等领域安防系统集成规模达289 .37亿元,同比增长10.5%。认为地产/物业领域的安防系统集成规模增速将明显放缓,到2018年前后房地产市场化后增速将平稳与9%左右。在经济下行的态势下,地产建筑领域的安防系统集成市场之所以依旧保持较高的增长是因为:新建项目的智能化水平显著提高;众多已建顼目系统改造升级扩充了市场;安防系统在楼宇智能化中的应用价值提升。

1、从当前经济发展节奏和政策环境来看,未来三年内房地产市场难以出现新的拐点,保稳增长或是最好局面;

2、我国新建建筑中智能建筑的比例仅为26%左右,远低于美国的70%、日本的60%,市场拓展空间巨大;

3、国人对建筑智能化的认知、以及住宅安全识包含安全防范系统在内的智能化系统已经成为众多新建项目的标配;

4、城市综合体和智慧小区两大板块将是住宅和商业建筑安防智能化发展的亮点。

金融领域安防系统集成市场规模

金融行业是较早涉及和使用安防产品的行业之一,也是安防需求成长最稳定的细分领域。在安防系统建设与运营方面,金融企业形成较为规范、理性的认知。调查数据显示,2017年,住宅、写字楼、酒店、商业地产等领域900业形成较为规范、理性的认知:a8s调查数据显示,2017年金融安防系统集成市场规模为256.72亿,相较上一年成长12%。随着国内经济由高速增长转变为中高位增长,金融业资产和利润持续多年的高速增长也将调整为中高速增长,金融业的固定资产投资增速也会有所下滑,与此对应的技防投资也会有所收紧。不过,在即将出台的新标准的推动下,势必掀起一股高清智能化改造升级,另外安防系统开始介入银行、保险等业务领域的风险控制,使得金融用户对安防系统的需愈加强烈。另外,依据行业经验,金融厂商安防设备基本保持五年更新一次的惯例,因此,在分享国内固定资产投资增长带来红利的同时,设备更新和升级也将为本行业带来持续的需求。

1、实体经济的疲软以及互联网金融的冲击,两大隐忧可能对银行、保险的长期稳定高速增长构成威胁;   

2、高清视频监控与智能化设备应用将得到普遍推广,由此带来相关摄像、传输、存储等环节设备和系统的市场需求;

3、视频、报警联网实现后,银行主要任务是安防管理平台开发、推广以及应用与完善。

2014-2022安防系统集成市场发展建议

随着大规模安全技术防范系统以及智能化工程的建设,2022将真正实现“人防、物防、技防”三位一体,具有中国特色的立体化、智能化、多角度、全声位社会管理治安防控体系。

政府政策影响:20152018年间,国内对安全技术防范的需求将会逐年增长。一方面,作为国家安全的重要组成部分,我国公共安全形势近年来不容乐观。恶性暴恐事件、群体性事件等突发事件时有发生,并呈现逐年上升的态势。另一方面,中国安防产业虽然有近三十余年的历史,然与欧美、日韩等发达地区相比,安全技术防范系统的覆盖范围与技术应用水平还较低。仅以视频监控为例,据相关统计显示,英国每1000约有75台监控摄像机,美国平均每1000人约有96台监控摄像机,而国内这个数据还不到美国的1/5,因此整个市场仍有广阔的成长空间,发展潜力很大。

智慧城市、数字城市、政务电子信息化等政策成为安防系统集成市场持续发展的助推器。2014193个智慧城市的试点城市已经开始落地。而2015年年底有超过70%的地级以上城市,参与建设智慧城市。智慧城市框架下的智慧政务、平安城市、智慧医疗、智慧教育、智能交通、智能电网、智慧园区、智慧旅游等细分领域建设将全面铺开。

2017是我国智慧城市建设的第5年,从基础设施到工业生产、交通运输再到政府办公、商业活动、休闲娱乐,智能制造技术已经渗透到城市生活的各个层面。

    如果说,智慧城市试点让安全防范系统在垂直应用领域纵向深入,那么城镇化无疑拓展了其应用的施展空间。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出的“新型城镇化”被视为中国经济发展的新引擎。随着城镇化的推进,安防产业这块蛋糕也将越做越大。

此外,依照《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020年》的发展思路:用高新技术改造和提升制造业。以数字化和智能化设计制造为核心的安防系统集成将成为优先主题。

技术变革与转型:安防整体行业凯发k8娱乐的解决方案与行业专业技术服务融合。视频监控、大数据、云计算、物联网等技术的创新,将加速推动了安防产品的更新换代。各行业对视频监控的应用需求已经从单纯的安全防范向高清、智能、智慧的远程可视化管理发展。视频监控不仅作为安全防范的技术手段,同时也逐渐成为行业可视化管理的重要工具,并结合物联网、大数据等技术,向“可视、可控、可管”的新型社会化管理系统转变,行业市场规模进一步扩大。

更多来自it、通讯、家电等领域的企业跨界进军安防,不但增加了安防产业资本,同样将促进整个安防产业向规模化、集约化发展。其中安防企业与跨界企业的交融将提升安防系统本身的附加值。在更加强者介入的市场竞争环境下,技术与服务能力将成为影响企业核心竞争力的关键。

此外,各行业用户对对安防系统运营服务的认知度普遍提供,希望通过专业化服务来提高it资源的效率和价值。

区域和城市领域:随着新型城镇化的建设,中西部地区城市和中小城镇将会获得更多的发展机会。尤其是三四线城市以及农村等区域市场以及与民生相关的智能交通、教育、医疗、家庭等细分市场将成为新的热点。中短期内长三角、珠三角、环渤海地区依然是重点,而未来5年,以武汉、长沙、郑州、合肥、西安、成都、重庆等城市为中心的大中部地区潜力巨大。主要原因包括:这些地区临近东部经济发达地区,在国内经济转型期有利于承接产业转移;基础设施建设空间大。

在产业变革与转型期这个档期,为抓住智慧城市以及各个细分领域的市场商机,安防集成商需要有新的全新视角重新观照安防行业:a、从价值链低端向高端升级。开发行业化软硬产品结合的凯发k8娱乐的解决方案,发展规划咨询、方案设计、运营维护、安保培训等增值服务,把企业的价值从孤岛扩展到混搭;b、开发“平台即服务”与云计算的战略。推动安防服务产品化和标准化,拓展行业应用,在更好满足优势行业需求的同时,增加企业提供行业凯发k8娱乐的解决方案服务的技术含量以及服务附加值。

采取国家整体构建、基于网络化的运营的模式,这样的发展趋势将促进集成系统、后台操作系统的应用及提升,同时也将加速行业的洗牌,加速行业的集中与分包。

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